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本文来自公众号:程佳
芒格之友和可怜的查理收藏
我的专业是旅游管理。毕业后,我与研究生导师一起创办了旅游规划设计公司,为政府和从事景观投资的公司提供规划建议和设计解决方案。
在工作期间,我很困惑,因为建议公司向客户提供建议的主要工作方法是检查数据和事实,分析数据和事实并得出结论。
然而,实际上,我们会发现,实际上,当我们使用相同的数据和事实追求不同的目的时,我们可以伪装和锁定自己,得出完全不同的结论。在这种情况下,我如何判断我的建议是否可靠且有价值?
直到2012年,我一直在看《可怜的查理的书》,这给了我很多启发。芒格(Munger)提出了一个重要观点:数据和事实固然重要,但将它们置于适当的理论结构中更为重要。
换句话说,只有在适当的理论结构下解释数据和事实时,它们的含义才更可靠。此外,这种类型的理论应该是多学科的,尽可能多学科的。以这种方式成功获取真实信息的可能性很高-这就是多元思维模型。
芒格(Munger)的多思维模式为我带来了启发和帮助。因此,自2012年以来,我每年都会重读《可怜的查理》,并每次都推荐《可怜的查理》和查理·芒格。当我第一次使用故事矿石应用程序时,我谈论的是“可怜的查理的故事”和“查理·芒格的传记”。后来,当我写《认真学习》时,这本书继续推荐《可怜的查理的故事》。
中信出版集团董事,中信出版公司前总经理,《查理宝藏》的编辑史红军曾多次向我介绍李露先生,直到2017年,我才有机会面对蒙格先生和李芒格先生。
我读了七八年的《可怜的查理收藏》,但仍然有很多我不理解的内容。与芒格见面后,我读了《可怜的查理》,但仍然有一些细微的变化:以前读过《可怜的查理》,觉得到处都是金色的句子和启蒙。每篇文章都有值得学习的东西,但是在与Munger交流并继续与Li Lu先生学习之后,我发现这本书不是11个讲座,而是一个讲座只是在各种场合进行讨论的推理逻辑。
芒格先生的多重思维模式
当我第一次学习学习时,我发现该方法非常重要。
实际上,人类历史上的伟大人物,包括在每个行业中都获得过最高职位的人,都有自己的学习方法,或者他们无法在一个行业中进一步发展。
但是我发现,顶级大师可以在每个领域中使用非常不同的学习方法,但是所有方法都成功了。这些大师之间最大的共性是保持终身的学习热情。持续学习是保持高水平的关键。
所以我认为为什么一个人学习比学习方法更重要。
你为什么要学习?这在很大程度上取决于您的世界观和价值判断:您认为重要的是什么?人们应该去哪里生活?这会投影您想要添加的内容以及添加方式,因此,如果我们不了解一个人的学习目的和动机,那么很难理解他们的学习方法。
芒格在演讲中提到:“人们只有在发明和发明方法时才能发展,而我们只有在学习学习方法时才能取得进步。”芒格接着说:“我非常高兴。学习的方法。在我的长寿中,没有什么能比持续学习对我有所帮助了。”作为投资者,芒格认为,总结自己的生活后,继续学习将对他有最大的帮助,这表明在芒格掌握了正确的学习和思考方法之后,多年来,认知产生了复利效应。
我也喜欢学习曾国藩,曾国藩的目标是成为一名圣人。他开发的整套学习方法是基于对人的本质的理解和模仿圣徒的行为,并根据圣徒的经验行事。
但是芒格不一样,他绝对不是圣人,芒格的目的是什么?仅从价值投资的角度来看,我个人的理解是,芒格先生的所有努力都有一个重要的隐含前提,该前提是长期安全的。巴菲特,芒格和马斯克相处得并不好;马斯克说,巴菲特和芒格的护城河理论已经过时,他们的工作很无聊。芒格认为马斯克是:智商为180的人,但认为他的智商在这个有趣的争论背后不是谁是对还是谁错,而是他们做出的隐含假设。
作为企业家,马斯克的隐藏价值是寻求创新的可能性。寻找确定性学习方法和寻找创新学习方法之间肯定会有很大的差异。因此,马斯克在不确定性中寻找机会,芒格在不确定性中寻求安全。它们在人类贡献中的作用完全不同。没有像Musk这样的疯子,人们就不太可能进行创新和取得进步。如果没有像Munger和Buffett这样的投资者来识别和识别好的公司提供长期支持,则可能无法真正使用市场的资源分配机制。
通过这些例子,我想表明我理解,在芒格先生寻求长期安全时,许多事情背后都有一个逻辑前提。
什么是安全的
世界一直在变化,您如何找到长期安全的东西?
芒格先生对这个问题的理解与过去200年来西方现代科学的发展密不可分。因为科学知识是迄今为止人类最可靠的知识。因此,我们可以理解为什么Munger的投资逻辑不是基于经验或数据分析,而是基于多种思想模型。
芒格说,多思维模型的本质是基于科学证伪的可靠性,这是调查自己的决定是否可以经受长期安全性考验的前提。这是理解蒙格的重要逻辑起点。
我读了《穷查理集》已经很多年了,对思想模型的概念感到困惑。整本书没有定义思想模型,仅举了几个例子,例如复利,双重记账,五个原因,关键性,冗余模型,催化效果等都是思想模型。看完这些例子后,我更加困惑:为什么这些心理模型像一团糟?为什么一切都是心理模型?那不是心理模型?
当我在2018年遇到Munger时,我问Munger先生:思维模式是什么?它是如何产生的?
芒格先生没有直接回答我的问题。他回答说:“我已经研究了我的生活中的两件事。一是研究什么是行不通的,什么是导致失败的原因。我坚持下去。但是我花了更多的时间学习什么不应该做。芒格(Munger)一生都在寻找和完善工作策略。有效的策略是思维模型。那些不起作用的东西,我认为他最终发现人们对心理的判断失误了,所有的错误最终又回到了自己身上。这使我深受启发。这种逻辑可以理解为为什么芒格先生提到我们不应该孤立地记住某些事物,而必须将它们放在一个理论框架中并相互联系起来。有效的策略不是孤立的,孤立地理解策略意味着它们并没有真正被理解。只有将有效的策略整合到理论体系中并链接??在一起,这些工作策略才能形成多重思维的模型。
因此,多元思维模型的核心是解决问题的有效策略,这些有效策略可以基于安全性分为四个维度。
首先,经验水平是有效的,就像高级管理人员和长辈告诉我们的生活一样,例如育儿和员工管理经验。但是这些策略基本上是个人经验,它们可能是有效的,但其局限性和有效的时空尺度充满了巧合。管理学硕士詹姆斯·马奇(James March)有一本书叫做“经验的边界”,如果经验非常安全并且在什么情况下不是那么可靠,它将详细解释这个问题。
以下是咨询公司特别喜欢的有效性度量:方法论。它是从诸如大型行业最佳实践等行业经验中提取的。例如:金字塔原理,SWOT模型等。这些不是科学理论,而是经过反复实践证实的行业共识。行业共识在行业共享中非常普遍。行业专家工作的时间越长,就越容易在此级别上完善知识。然而,芒格最看重的是重要学科的纪律原则。以前的经验和方法天生就难以生存。芒格的判断基于决策是否可靠,而不仅仅是决策是否正确,因为正确的决策基础可能会导致正确的结果,因此芒格备受尊重的决策基础是重要学科的重要原则。
这基本上是建立在人类历史巨人的肩膀上的,而伪造的知识已经被科学史上无数伟大的科学家和思想家所提炼,并通过双盲随机实验,反复的大样本演示以及全面的实验来完成。当时学术界的学者一直受到批评。在这种情况下,今天仍然可以使用的知识将成为他做出决定的基础。这是人类可以找到的最可靠和确定性的知识。
但是,科学知识是不正确的,并且可能会犯错误,因此,饥饿者还必须考虑如果该知识是错误的,该怎么办,并让自己有足够的安全余地,以便能够使用半世纪以来未做出重大决定的决策过程。错误并保持价值投资中最重要的复利增长。
这就是为什么芒格钦佩重要学科的重要原则。
下面是最低的哲学。人文主义的思想尚未得到科学证实,科学只能测试可以通过数据实验验证的那部分人类知识,与世界观,生活观和价值观的理解有关的事情很多,在我看来,这些也是长期的人类发展支持。还行吧当然,Mungers Poor Charlie Collection中并未特别强调那部分确定性。
能力圈
芒格将基于重要学科的重要原则的科学合理的决策逻辑纳入自己的生活规则中。他提到在商业和科学领域有一条非常有用的旧规则,分为两个步骤:1)找到一个简单而基本的原则; 2)严格按照该原则行事。
他说:“我的生活证明了这种方法的价值。”芒格发现了什么原因?我认为,对于价值投资者而言,简单而基本的真理是:投资的本质是认知实现。因此,投资者必须对知识诚实,并不断完善自己的知识。芒格如何将其真实的事实应用于投资领域?
我个人认为,芒格先生可能具有这种逻辑思维水平:
1.批判性思维是提高最低知识水平的关键。
因为我们最有可能陷入的陷阱是自我建立的逻辑自洽性,其特征是自私的偏见。
2.为避免此问题,他的方法是逆向思维和两方面的分析。
芒格经常说相反的想法:“我知道我要死了,所以我不会去那里。”两管齐下的分析是基于多种思维模式的理性分析,是基于人为错误判断的基于心理学的感知分析。
3.根据上述逻辑,在实践中做出决定和判断的真正北方指标是:仅在技能圈内进攻。
什么是能力小组?
我们真的很了解能力圈。也可以说这是一个动态的概念,因为一个人在不同事物上具有不同的技能。不在能力范围内的事情绝对不能胜任。这与孙子兵法是一致的:“首先立于不败之地,等待敌人获胜。”首先,确保您处于立于不败之地,并奠定了成功寻找机会的基础。
您怎么知道我是否在能力圈内?芒格给出了一个判断标准:“如果我想发表意见,并且不能证明自己是世界上最聪明,最有能力和最有资格获得这份意见的人,那么我就不应该拥有这份意见。”。”
如果我们了解这种逻辑,让我们看看芒格如何在他的生活中运用决策。
第四名
芒格生命中的第一百万
芒格(Munger)在1960年代赚了第一百万。
芒格当时还是律师,而且美国法规允许律师与他的客户合伙经营业务。当时,一位客户非常喜欢Munger,发现他非常聪明,于是他将Munger介绍给儿子Booth。一旦布斯想在他的家庭中出售一块土地,芒格发现这块土地非常有价值,应该自己开发。Booth正在与La Manger Immobilien合作开发。芒格确实很聪明,他在这个项目上投资了100,000美元,并以400%的利润赚了40万美元。当时,芒格还有另一个总是迷失于纸牌游戏的客户,洛杉矶东北部有一个购物中心,他还在他周围租了一大块土地。芒格说服客户给予他开发土地的权利。最初,芒格希望布斯与他一起发展,但布斯不同意。原因是土地仅被租用了49年。在美国,银行通常不为租赁期少于50年的开发项目提供贷款。没有贷款,这是不可能的。就像开发一个大型房地产项目一样。
怎么做?布斯退出了,但芒格没有退出。
他当时必须解决几个问题:
1.在什么情况下可以发放贷款?
2.人们是否购买了49年的租约?
3.原合作伙伴如何独自完成开发?
在信用方面,芒格的辛勤工作找到了一家当地银行,您刚刚收到大量款项,并渴望借入利息.49年的租赁期不是一个不可动摇的硬门槛。
然后解决第二个问题:如果能够获得贷款,就必须评估客户是否会购买它。该事件反映了芒格的思维特征和重要学科的重要原则。他进行了几项分析:首先,他认为是否购买的原则是商业中的稀有性原则。他指出,在1960年代,洛杉矶的人口以每周净增长1,000人的速度增长,其次,该地区的地理位置非常好,距市中心仅20分钟车程,与此同时,他使用心理学原理来分析49年租金问题:人们认为现在比未来更重要。因此,价格足够便宜,环境质量看起来也足够好,这在49年中似乎并不重要。第三个问题是芒格本人有一份全职工作,不可能在自己的兼职工作中完成这个项目,布斯再次辞职,不得不寻找新的合伙人。芒格曾经参加过他妻子的母校南希在斯坦福大学的一场高尔夫球比赛,并在比赛中遇到了一位同学的丈夫。这个人从事石油工程.1960年代的石油行业非常萧条,事实上,这个人失业了,但他不敢告诉家人,他仍然有5个孩子供养,几乎没有钱。当芒格(Munger)和他一起玩耍时,他觉得这个人值得信赖,需要钱,而且他觉得他一定想做得很好。但是他从未涉足房地产开发,Munger运用管理原则寻找内在的潜力,给了他很多信任并与他成为了伙伴。
最后,Munger签署了该项目,并将该项目定义为开发后最具成本效益的房屋:房地产价格非常低,质量好,独立式简易别墅,宽阔的绿地,入口处的购物中心和距市中心20分钟车程市中心。尽管在出售时有三分之二的客户在经过49年的租赁后就停止了购买,但其余的三分之一足以迅速出售房屋。
芒格通过他的分析,研究以及确定和雇用人员的能力,在这些房地产项目上赚了140万美元,并积累了自己的第一笔财富。
这是芒格生命中的第一百万。
在这种情况下,我认为Munger的思维与其他思维之间存在一些差异:
首先是一件事取决于期望。当期望很高时,即使可能性很小,也值得考虑。
第二个是,在他进行判断时,他使用了几种思维模式和人类错误判断心理学的清单,以进行许多检查以防止自己的错误判断。
第三,在做出认真的决定后,他不在乎别人怎么说。
因此,芒格(Munger)的投资逻辑基于批判性思维。如果您使用反向思维和双轨分析在技能圈内坚决采取行动,则可以实现超额收益-根据基本的数学原理,超额收益通常不是通过辛勤工作创造的平均策略产生平均收益,而稀有策略产生超额收益。罕见的策略必须是逆向思维,与其他思维和传统思维不同。
芒格一生都贯彻执行这些想法。
芒格的生活逻辑
芒格认为,成功的投资是精心计划和认真寿命的副产品。上面提到的基本投资假设之一是寻求认知能力的提高。现在让我们将这种观点变为现实。投资是生活的一部分,包括家庭,生活,兴趣等。
芒格一生的逻辑前提:
首先,生命是世界的一部分。世界是一个复杂的,相互联系的整体,所有人类知识只是这个复杂而不断变化的整个世界的一部分。第二,我们生活的世界是客观世界,但我们仍然生活在主观世界中。主观世界的特征是人性的弱点将使我们在复杂的世界中失败。然而,芒格认为,尽管我们生活在这样一个复杂的世界中,但每个人都会克服自己的弱点,增进对世界的了解,并蒙格基于此世界观,通过在能力圈内做出决策来在不确定的世界中寻找安全。恢复生活是一项基本策略:蒙格说,您的能力应您的期望,他一生都在研究如何不工作以及会导致失败的原因,但实际上最终的失败是自发的。在所有决定中,最难克服的是一个人对自己的渴望。换句话说,我们在能力圈之外,却一无所知。
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